TÉLÉCHARGER SUGARCRM FRANCAIS GRATUIT

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Historique[ modifier modifier le code ] SugarCRM a vu le jour en avril sur la plateforme SourceForge sous la forme d'un projet open-source. En juin de la même année, ses créateurs John Roberts, Clint Oram et Jacob Taylor fondent une société du même nom pour soutenir le développement de l'outil. Sa popularité a permis à l'entreprise de lever 46 millions de dollars apportés par les sociétés de capital-risque Draper Fisher Jurvetson, Walden International et New Enterprise Associates.

Nom: sugarcrm francais gratuit
Format:Fichier D’archive
Version:Nouvelle
Licence:Libre!
Système d’exploitation: iOS. Android. Windows XP/7/10. MacOS.
Taille:12.49 MB

Nous vous conseillons de ne mettre à jour que les parties Paramètres Utilisateur, Informations sur l Utilisateur et éventuellement Affichage des onglets. Les autres sections demandent des connaissances techniques : nous vous conseillons de faire appel à l administrateur de Sugar si vous devez mettre à jour les données des autres sections.

Pour mettre à jour vos données personnelles : 1.

5 CRM open source pour les entreprises

Dans l entête de la page, à droite, cliquez sur Mon compte cf. Vous accédez alors à une page comprenant l ensemble des données personnelles vous concernant.

Cliquez sur le bouton Editer cf. Vous pouvez alors mettre à jour vos données personnelles. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Sauvegarder Se déconnecter Lorsque vous avez terminé de travailler sur Sugar, vous pouvez vous déconnecter.

Dans l entête de la page, à droite, cliquez sur Déconnexion. Figure Vous revenez alors à la page d identification de Sugar cf. Différence entre contact et compte Nous allons dans ce chapitre travailler sur les contacts et les comptes.

Un contact est une personne physique. Un compte est une entité comme une société ou un groupe de personnes. Un compte peut contenir plusieurs contacts ou plusieurs comptes. Quant à un contact, il peut ou non appartenir à un compte. Le service 1 compte 3 contacts : Contact 1, Contact 2 et Contact3.

Les contacts 4 à 6 sont des contacts indépendants, non reliés à un compte en particulier Créer un nouveau compte Méthode générale Pour créer un nouveau compte : 1.

Cliquez sur l onglet Comptes. Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Créer un Compte. Figure Complétez les différents éléments du formulaire.

Attention Vous devez obligatoirement donner un nom au compte. Autrement dit, le compte que vous créez devient un sous-compte d un autre compte. C est le cas par exemple des comptes Service 1, Service 2 et Service 3 dans la Figure 3. Pour indiquer le compte dont est membre le compte que vous créez, tapez directement le nom du compte ou cliquez sur le bouton Sélectionner.

Dans la fenêtre qui s ouvre, sélectionnez le compte auquel vous voulez raccrocher le compte que vous créez. Conseil Même si cela n est pas obligatoire, nous vous conseillons de toujours choisir l activité et le type du compte car cela est indispensable pour les tableaux de bord et les campagnes de marketing. Astuce Concernant la partie Adresses , si l adresse de livraison est la même que l adresse de facturation, remplissez l adresse de facturation puis cliquez sur le bouton.

L adresse de facturation sera automatiquement copiée dans l adresse de livraison. Le bouton facturation. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Sauvegarder.

Vous accédez alors à la fiche du nouveau compte créé cf. Figure 3. Vous n aurez alors pas le temps de compléter au téléphone l intégralité du compte ni à suivre la méthode complète de création d un compte. Vous avez dans ce cas besoin d une méthode de création rapide, dans laquelle vous n indiquerez que le nom du compte et éventuellement un numéro de téléphone. Dans le menu latéral gauche, remplissez le cadre Nouveau Compte.

Figure Cliquez sur le bouton Sauvegarder. Il vous suffira de compléter la fiche ultérieurement voir ci-après Gérer vos comptes Accéder à un compte Lorsque vous cliquez sur l onglet Comptes , vous accédez à la liste des comptes qui ont été entrés par vous ou un autre utilisateur de Sugar.

La fiche du compte comprendra, entre autres : La fiche récapitulative du compte Les listes des activités, des contacts, des opportunités, des leads, des réclamations, des bugs et des projets associés au compte.

Guide d utilisation SugarCRM Open Source v Version 24 Chapitre 3 : Contacts et Comptes Rechercher un compte Si vous gérez plusieurs comptes, dont la liste s affiche sur plusieurs pages, il est préférable d utiliser le moteur de recherche de compte. Complétez le formulaire de recherche un seul élément est nécessaire -. Figure Cliquez sur le bouton Rechercher. La liste des comptes répondant à votre recherche va s afficher dans la zone Liste des Comptes.

Info Le moteur de recherche ne permet, par défaut, que de faire des recherches par Nom du compte, ville, site Web ou Téléphone. Si vous voulez faire une recherche par exemple sur un secteur d activité ou sur un pays, cliquez sur le bouton Avancé. Le moteur de recherche va alors s étendre pour devenir : Figure 3. Allez sur la fiche du compte cf. Pour supprimer un compte, suivez la même démarche que précédemment mais en cliquant sur le bouton Supprimer.

Info Lorsque vous supprimez un compte, vous ne supprimez pas tous les comptes et contacts qui en font partie. Les comptes et contacts du compte supprimé ne sont alors simplement plus affectés à un compte.

Par contre, les fiches Contact 1 à 3 sont rattachés au compte de la Contact 1 à 3 restent rattachés à la fiche société S Compte Service 1. Créer un nouveau contact Méthode générale Pour créer un nouveau contact : 1. Cliquez sur l onglet Contact.

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Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Créer un Contact. Figure Le formulaire de contact s affiche dans la partie centrale. Complétez les différents éléments du formulaire. Attention Vous devez obligatoirement donner un nom au contact. Info Le champ Nom du Compte vous permet de spécifier le compte auquel appartient le contact.

C est le cas par exemple des contacts Contact 1, Contact 2 et Contact 3 dans la Figure 3. Pour indiquer le compte dont est membre le contact que vous créez, tapez directement le nom du compte ou cliquez sur le bouton Sélectionner. Dans la fenêtre qui s ouvre, sélectionnez le compte auquel vous voulez raccrocher le contact que vous créez.

Info Le champ Rend compte à vous permet de spécifier la personne à qui votre contact rend compte supérieur hiérarchique, etc. Il faut que cette personne soit présente dans Sugar.

Pour indiquer la personne à qui rend compte le contact que vous créez, cliquez sur le bouton Sélectionner. Dans la fenêtre qui s ouvre, sélectionnez la personne à qui votre nouveau contact rend compte. Remarque : Si votre nouveau contact appartient à un compte, il n est pas nécessaire que la personne à qui il rend compte fasse partie du même compte. Astuce Concernant la partie Adresses , si l adresse principale est la même que l adresse secondaire, remplissez l adresse principale puis cliquez sur le bouton.

L adresse principale sera automatiquement copiée dans l adresse secondaire. Vous accédez alors à la fiche du nouveau contact créé ici Contact 2 - Figure Méthode rapide Il vous arrivera parfois d être contacté par téléphone et de devoir créer une fiche Contact très rapidement.

Vous n aurez alors pas le temps de compléter au téléphone l intégralité de la fiche du contact ni à suivre la méthode générale de création d un contact. Vous avez dans ce cas besoin d une méthode de création rapide, dans laquelle vous n indiquerez que le nom du contact et éventuellement son prénom, son numéro de téléphone et son. Cliquez sur l onglet Contacts. Dans le menu latéral gauche, remplissez le cadre Nouveau contact cf.

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Cliquez sur le bouton Sauvegarder cf. Il vous suffira de compléter la fiche ultérieurement voir ci-après. Gérer vos contacts Accéder à un contact Lorsque vous cliquez sur l onglet Contacts , vous accédez à la liste des contacts que vous avez entrés. Complétez le formulaire de recherche Au moins l un des champs doit être rempli. La liste des contacts répondant à votre recherche va s afficher dans la zone Liste des Contacts.

Si vous voulez faire une recherche par exemple sur une ville ou sur un pays, cliquez sur le bouton Avancé cf. Allez sur la fiche du contact cf. Accéder à un contact page 28 Figure 3. Pour supprimer un contact, suivez la même démarche que précédemment mais en cliquant sur le bouton Supprimer cf. Qu est-ce qu un lead?

Définition Du lead au contact Créer un nouveau lead Méthode générale Méthode rapide Gérer vos leads Accéder à un lead Rechercher un lead Modifier ou supprimer un lead Convertir un lead en contact Convertir un lead en contact sans compte Ajouter un compte à un lead lors de la conversion en contact Convertir un lead en contact avec un compte déjà existant Convertir un lead en contact avec un compte non existant 43 Guide d utilisation SugarCRM Open Source v Version 33 Chapitre 4 : Leads 4.

Définition Un lead est une sorte de prospect avec cependant quelques nuances. On désignera par lead : Une personne que l on a prospectée.

En français, cela se traduirait par un prospect. Une personne qui vous a contacté en vue d informations ou d un catalogue. Un lead n est donc pas un contact mais peut le devenir Du lead au contact Un lead deviendra un contact dès lors qu une opportunité se présentera.

Par exemple si un lead vous contacte pour un devis, dès lors que vous ferez le devis, vous pourrez chiffrer l affaire. Ce devis est une opportunité : votre lead devient un contact Créer un nouveau lead Méthode générale Pour créer un nouveau lead : 1. Cliquez sur l onglet Leads.

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Créer un Lead. Figure 4. Le formulaire de lead s affiche dans la partie centrale. Attention Figure Complétez les différents éléments du formulaire. Vous devez obligatoirement donner un nom au lead. Info Pour le nom du compte , vous pouvez : spécifier un compte existant spécifier le nom d un nouveau compte ne spécifier aucun compte. Conseil Pour le statut , nous vous conseillons de toujours choisir Assigné car, par défaut, tout nouveau lead vous est assigné comme l indique le champ Assigné à.

L adresse principale sera automatiquement copiée dans l adresse alternative. Le bouton cf. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Sauvegarder cf. Vous accédez alors à la fiche du nouveau lead créé ici Lead 1 - Figure Méthode rapide Parfois, vous n aurez pas le temps de créer un lead en utilisant la méthode générale.

Vous créerez alors le lead selon la méthode rapide : 1. Cliquez sur l onglet Leads cf.

À propos de ce module

Dans le menu latéral gauche, remplissez le cadre Nouveau lead cf. Vous accédez alors à la fiche du nouveau lead créé cf. Il vous suffira de compléter la fiche ultérieurement voir ci-après Gérer vos leads Accéder à un lead Lorsque vous cliquez sur l onglet Leads , vous accédez à la liste des leads que vous avez entrés.

Cliquez sur le bouton Rechercher cf. La liste des leads répondant à votre recherche va s afficher dans la zone Liste des Leads cf. Info Le moteur de recherche ne permet, par défaut, que de faire des recherches par Nom de famille, Prénom et l origine du lead. Si vous voulez faire une recherche par exemple sur une ville ou sur un compte, cliquez sur le bouton Avancé cf.

Le moteur de recherche va alors s étendre pour devenir : Figure 4. Allez sur la fiche du lead cf. Accéder à un lead page 35 2. Pour supprimer un lead, suivez la même démarche que précédemment mais en cliquant sur le bouton Supprimer cf. Un lead peut être associé ou non à un compte.

Quand il est associé à un compte, ce compte peut être un compte déjà existant ou non. Nous allons voir les 3 cas de conversion : lead sans compte, lead avec un compte existant et lead sans compte existant.

Info Même après la conversion d un lead en contact, le lead reste dans la liste des leads avec le statut Converti. Accéder à la fiche du lead cf.

Accéder à un lead page 35 Comme vous le constatez sur la Figure 4. Pour le convertir en contact, cliquez sur le bouton Convertir en Contact 3. Vous accédez alors à la Figure 4.

Le lead 1 est alors converti en contact cf. Pour ce faire, suivez la procédure de conversion d un lead en contact sans compte cf. Cela permet de faire une vérification de la validité du compte. Le message vous indiquant un doublon sur le nom du compte ici Compte 2 va apparaître cf.

Cliquez sur Sélectionner. Le lead 3 est alors converti en contact cf. Attention Laissez la case Créer un Compte cochée cf. Le lead 4 est alors converti en contact et le compte Compte 3 est créé cf. Vtiger n'apporte pas d'innovation particulière par rapport à la concurrence mais il fait très bien ce que tout CRM doit permettre de gérer : gestion de comptes et de contacts, support clients, catalogue de références de produits, suivi des performances commerciales et agenda personnel.

La couverture fonctionnelle de vtiger CRM est tout aussi importante que son concurrent Salesforce. Voir ce logiciel 2. C'est une application alternative gratuite et ouverte à Salesforce.

Télécharger Sugar crm gratuit

SuiteCRM a été téléchargé plus de La communauté SuiteCRM est aujourd'hui constituée de Voir ce logiciel 3. Son interface très ergonomique permet de naviguer facilement entre toutes les fonctions dont une entreprise de taille moyenne a besoin : gestion des comptes, agenda, suivi et automatisation du processus de vente, messagerie, suivi de l'activité.

Cet outil est une option pour les entreprises qui souhaitent se lancer avec un outil simple qui ne nécessite pas de formation particulière. Ce CRM est relativement jeune mais bénéficie d'un bouche à oreille qui lui est très favorable.

Voir ce logiciel 4. Parmi les fonctionnalités qu'on ne retrouve pas dans un CRM classique on compte : la gestion des membres, des donations, des regroupements familiaux.